Hasta la fecha, 2016 ha sido uno de los años más transformadores del sector del transporte marítimo. El exceso de capacidad de los buques oceánicos (el Wall Street Journal cita un 30% de exceso de capacidad de los buques en aguas abiertas) y una economía mundial menos que estelar han hecho que los precios del transporte marítimo sean cada vez más bajos, obligando a muchos transportistas oceánicos a unirse o desaparecer.
Dado que la mayoría de los mayores puertos de contenedores del mundo se encuentran en Asia, este continente ha sido testigo de alianzas y consolidaciones sin precedentes en el último año. En forma de alianza, las navieras comparten redes y escalas portuarias, ahorrando millones en una relación recíproca, pero muchas están yendo un paso más allá y fusionándose por completo.
He aquí un breve resumen:
Febrero de 2016: La China Cosco Shipping Corporation fue lanzada oficialmente en Shanghái y representa la fusión de China Ocean Shipping Group y China Shipping Group. Su flota combinada será ahora de 832 buques.
Junio de 2016: CMA CGM SA (tercer mayor cargador) asumió el control de Neptune Orient Lines (también APL). Se trata de la mayor adquisición del sector en una década.
Julio de 2016: Hapag-Lloyd y United Arab Shipping firmaron un acuerdo de fusión convirtiéndose en la quinta compañía naviera más grande del mundo.
Noviembre de 2016: Los tres mayores transportistas de Japón, Nippon Yusen KK, Mitsui OSK Lines y Kawasaki Kisen Kaisha, anuncian su fusión y se convertirán en el sexto mayor operador internacional. Su fusión se hará oficial en julio de 2017.
Diciembre de 2016: Maersk Line anuncia que ha llegado a un acuerdo para adquirir la naviera alemana de contenedores Hamburg Süd (laséptima mayor naviera de contenedores del mundo).
2017: Debido a las recientes fusiones, alianzas y adquisiciones, los 7 principales transportistas controlarán alrededor del 65% de la capacidad de transporte marítimo (según Tim Smith, presidente de Maersk China). Mientras que a principios de 2016 operaban 20 líneas, en 2017 ese número se reducirá a solo 14.
Las consecuencias de la quiebra de Hanjin Shipping en julio de 2016 han contribuido claramente a acelerar la tendencia a las nuevas alianzas. Con los principales líderes de la industria dándose la mano y firmando en la línea de puntos a diestro y siniestro, me viene a la mente el viejo dicho: ¿Esto es demasiado de algo bueno? ¿Todas estas consolidaciones tendrán un impacto significativo en la cuenta de resultados y darán al sector del transporte marítimo una muy necesaria inyección de adrenalina?
Algunos afirman que este tipo de consolidaciones aportarán la tan necesaria estabilidad al mercado, ayudarán a regular la fluctuación de las tarifas y conservarán los puestos de trabajo. Otros piensan que se trata de una mera tirita o solución temporal al problema mayor -una disminución constante de la demanda- y algo que (por muchas fusiones que se produzcan) las empresas de transporte no pueden controlar. Además de las fusiones y alianzas, algunos piensan que el sector del transporte marítimo debe "recortar la grasa" y reducir drásticamente la capacidad para seguir siendo viable en el mercado global actual.
Los expertos del sector predicen que los precios de los contratos y del mercado al contado de las compañías navieras aumentarán, o tendrán que aumentar, durante las negociaciones de los contratos de 2017. Sin embargo, esto requeriría un cierto grado de "colusión" entre las líneas de vapor, y/o la voluntad de dejar que sus mayores clientes se vayan a un transportista rival por un precio más bajo de TEU. La historia nos muestra que los transportistas están más preocupados por mantener sus buques llenos, en lugar de centrarse en un aumento del margen, por lo que la capacidad juega un papel más importante en el aumento de los márgenes que el precio por unidad.
En TOC Logistics, mantenemos un enfoque de valor para bajar gastar a través de procesos eficientes, mayor visibilidad y optimización, en lugar de bajar precio. Nuestro enfoque siempre estará con usted, el cliente, y nuestras prácticas operativas dan como resultado un menor riesgo, a pesar de los problemas de las líneas marítimas.
Lea más sobre el significado de COT.
Fuentes:
http://www.supplychaindive.com/news/cosco-china-shipping-merger-explainer/427797/
http://www.wsj.com/articles/shipping-mergers-to-remake-global-alliances-1460479203