El mercado mundial del transporte marítimo es un sector complejo y dinámico que desempeña un papel crucial en el comercio internacional y la circulación de mercancías por todo el mundo. Hay más de 7.000 buques activos en el mundo y más de 30 millones de contenedores. Sin embargo, el mercado de los transportistas marítimos está muy consolidado: los 30 mayores transportistas poseen más de 5.000 de esos buques y representan más del 95% de todos los TEU (según Alphaliner).
Casi un tercio del mercado mundial corresponde a alianzas marítimas centradas en las principales rutas este-oeste. Estas alianzas están experimentando importantes reorganizaciones que harán que cientos de buques cambien sus rotaciones y calendarios de transporte. Las nuevas alianzas que surjan también modificarán las preferencias portuarias y los flujos regionales en la cadena mundial de suministro, pero en última instancia beneficiarán al mercado.
¿Qué es una alianza naviera?
Las alianzas marítimas son asociaciones estratégicas entre grandes navieras que les permiten compartir buques, terminales y recursos, coordinar los calendarios de transporte y mejorar su oferta de servicios. Trabajando juntas, crean redes más eficientes y fiables con una cobertura oceánica mundial más amplia, lo que beneficia a cada una de las empresas que participan en la alianza, así como a sus clientes.
Estas alianzas también tienen un enorme poder de mercado sobre rutas, servicios y tarifas específicas, ya que representan casi un tercio de todos los TEU disponibles en el mercado. Más notable aún es que las empresas matrices de estas alianzas representan más del 82% del mercado. Los cambios dentro de estas alianzas, como estamos viendo ahora con los cambios más significativos en una década, configuran todo el panorama del comercio internacional y cambian la dinámica competitiva del mercado.
Alianzas navieras en el mercado mundial
Los 10 mayores transportistas detentan actualmente un monopolio efectivo sobre más del 80% de todos los TEU en el mar. Antes de febrero y del inicio de una reestructuración del mercado mundial del transporte marítimo de contenedores, existían tres alianzas principales conocidas como 2M Alliance, THE Alliance y Ocean Alliance.
Los dos mayores transportistas del mundo, Mediterranean Shipping Co. (MSC) y Maersk, formaron la Alianza 2M. LA alianza se unió a Hapag-Lloyd, Ocean Network Express (ONE), Yang Ming y HMM. La Ocean Alliance, que posee la mayor cuota de mercado y la cobertura más amplia, está formada por CMA CGM, Cosco, OOCL y Evergreen.
Los transportistas marítimos constituyen un mercado muy consolidado, en el que estas 10 empresas tienen un gran poder de negociación, aunque los acuerdos de alianza están sujetos a normas estrictas y a la supervisión permanente de la Comisión Marítima Federal. El mes de febrero ha traído consigo el lanzamiento de alianzas reorganizadas y acuerdos para compartir buques que darán forma a las principales rutas comerciales, crearán nuevos modelos de servicio y afectarán significativamente a todos los aspectos clave del mercado, desde la capacidad de carga hasta la fiabilidad de los horarios.
Cambios en las alianzas navieras
Entre las 10 principales navieras, se han disuelto antiguos acuerdos y están tomando forma nuevas alianzas. Veamos los cambios:
- MSC de Ginebra, la mayor línea de contenedores del mundo, se ha separado de Maersk disolviendo su acuerdo de 10 años para compartir buques formado en 2015 como la Alianza 2M. A partir de ahora, MSC operará sola en las líneas que operaba dentro de la alianza y competirá con Maersk. La naviera ofrece una enorme red de servicios en las rutas Asia-Europa, Asia-Mediterráneo y Asia-América del Norte, con servicios directos de puerto a puerto. También sigue siendo el transportista dominante en el Mediterráneo, con seis servicios semanales.
- LA alianza se disolvió con la salida de Hapag-Lloyd, la 5ª naviera más importante, con sede en Alemania. Los tres miembros restantes, ONE, Yang Ming y HMM, permanecen en una asociación estratégica denominada Premier Alliance, que entró en vigor el 9 de febrero. El acuerdo permitirá a las tres compañías compartir buques en las rutas comerciales entre Estados Unidos y Asia, Europa y Oriente Medio.
- Una nueva alianza, la Gemini Cooperation, une a Hapag-Lloyd y Maersk en una nueva asociación estratégica. Su enfoque se centrará principalmente en bucles de un solo operador y menos escalas portuarias, al tiempo que se dedicarán a mejorar la fiabilidad del servicio puntual. Han hecho público su objetivo de alcanzar el 90% de puntualidad en un sector que ronda el 50%. Su alcance global abarcará todas las rutas de Estados Unidos, desde Asia hasta las costas occidental y oriental, así como los servicios transatlánticos. Aunque ofrecerán menos bucles, su atractivo radica en dar prioridad a los tiempos de tránsito previsibles y a la fiabilidad de los horarios.
- La Alianza Oceánica, formada por CMA CGM, Evergreen, Cosco y OOCL, se mantiene intacta con un acuerdo que ahora se extiende hasta 2032. Esta alianza, según Linerlytica (una consultora de transporte marítimo de contenedores con sede en Asia), tiene la mayor cuota de mercado y la cobertura más amplia. Los datos de Linerlytica muestran que la Ocean Alliance ofrecerá 15 salidas a la costa oeste y ocho salidas a la costa este. También tendrá la cobertura más amplia hacia el norte de Europa, con siete salidas.
Es probable que los cambios en las alianzas de transporte marítimo tengan efectos de gran alcance en la cadena de suministro mundial, empezando por alteraciones en las rutas comerciales y la asignación de capacidades que modificarán el flujo de mercancías. La dinámica cambiante también puede afectar a las estrategias de aprovisionamiento y los canales de distribución de las empresas. Sin embargo, desde un punto de vista positivo, la nueva estructura de alianzas puede dar lugar a una mayor eficiencia operativa, tiempos de tránsito más rápidos, una mejor gestión de la capacidad en todas las rutas y tarifas de transporte más estables.
Si tiene alguna pregunta sobre los cambios en las alianzas de transporte marítimo y cómo pueden afectar a su negocio en el mercado, podemos ayudarle. TOC Logistics International es un transitario global y empresa hermana de ProTrans International, que ofrece una gama completa de servicios logísticos internacionales y nacionales. No dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de expertos.